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Vista notturna di San Francisco che mostra case vittoriane colorate in primo piano, con il skyline moderno in fondo, incluso l'edificio Transamerica. Sul retro è indicato l'editore Smith Novelty Co., una descrizione dell'immagine e una corrispondenza manoscritta datata 28 aprile 1978 indirizzata a M. Émile Lamaille a Charmes, Francia, con un timbro USA 21c annullato a Nyack, NY.