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Vista em preto e branco do porto de Villefranche-sur-Mer com vários navios de guerra no porto, no primeiro plano edifícios costeiros e colinas no fundo. O verso contém uma carta manuscrita datada de 20 de fevereiro de 1937, endereçada a 'Meu pequeno Michel', descrevendo a beleza dos navios e a iluminação da cidade. O selo e a obliteração de Nice são visíveis.